El gigante de la IA recluta a los principales bancos de inversión de EEUU.
Anthropic sigue dando pasos en su camino hacia Wall Street. El gigante de la inteligencia artificial (IA) prepara la presentación del folleto de su salida a Bolsa, en la que puede captar cerca de 100.000 millones de dólares (más de 86.000 millones de euros), con una valoración próxima a dos billones. De ser así, protagonizaría la mayor OPV de la historia, por delante de la llevada a cabo por SpaceX, el grupo de Elon Musk, en junio pasado, que levantó 86.000 millones, con una valoración de 1,78 billones. De momento, la start-up va a contar con la flor y nata de la banca de inversión para esta histórica transacción, con la que quiere adelantarse a OpenAI, que también trabaja en su OPV.
Así, Morgan Stanley es el principal candidato para liderar la salida a bolsa de Anthropic, mientras que Goldman Sachs asumiría el rol de agente estabilizador, supervisando las primeras sesiones de negociación tras la cotización, según ha publicado Financial Times, que apunta que JP Morgan, Citigroup y Barclays también tendrán posiciones destacadas en la oferta tras proporcionar financiación a través de deuda a la creadora de Claude y Mythos.
En este sentido, Anthropic está a punto de finalizar la ampliación de su línea de crédito rotatoria a 15.000 millones de dólares, superando así un obstáculo antes de la presentación pública de su solicitud para su esperada salida a bolsa. Según Bloomberg, Morgan Stanley lidera el proceso, en el que también participan Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Barclays, Wells Fargo, Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y UBS.
En términos generales, las empresas suelen finalizar la línea de crédito rotatoria antes de notificar a los bancos su participación formal en la salida a Bolsa. Cuando se prevé una gran transacción en los mercados de capitales, una posición más destacada en el préstamo probablemente se corresponda con un papel más activo en la operación.
En paralelo al proceso de salida a Bolsa, Anthropic ha destacado el crecimiento de sus operaciones. La empresa de IA ha firmado contratos de capacidad de cómputo por un total de 517.000 millones de dólares en los últimos 11 meses, según The Information. Entre estos acuerdos se incluyen contratos a 10 años con Amazon y Google por valor de más de 300.000 millones, además de multimillonarios acuerdos con Microsoft, SpaceX y nScale. En la misma línea, la pasada semana, Anthropic firmó un acuerdo de computación en la nube de 35.000 millones con Lambda, respaldada por Nvidia.
En cualquier caso, la operación va a examinar el interés de los inversores por el negocio de la IA. Anthropic, envuelta en distintas polémicas con Gobiernos, bancos y empresas por el impacto que su tecnología tiene en la ciberseguridad, se ha convertido en un referente a lo largo de la primera parte de 2026. En la ronda de financiación cerrada la pasada primavera, Anthropic captó 65.000 millones de dólares, con una valoración de 965.000 millones, por encima de OpenAI.
La compañía también actualizó sus cifras hace pocas semanas, al comunicar que sus ingresos anualizados alcanzaron los 65.000 millones de dólares a finales de julio, lo que supone un aumento de siete veces en relación al ejercicio anterior.
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